PDV — Como realizar vendas diretas pelo painel
Registre vendas presenciais diretamente pelo painel, selecione produtos, identifique clientes, aplique descontos, aceite diferentes formas de pagamento e imprima recibos em uma única tela.
Para que serve o PDV?
O PDV, ou Ponto de Venda, permite registrar vendas presenciais sem que o cliente precise acessar a loja online. Ele é indicado para atendimento de balcão, vendas rápidas e operações feitas diretamente pelo operador.
1 Antes de começar
- • Caixa aberto: o operador precisa ter um caixa aberto antes de iniciar qualquer venda.
- • Origem PDV: os pedidos criados por essa tela aparecem na listagem de pedidos com identificação de origem PDV.
- • Pagamento imediato: a venda do PDV é registrada como paga no momento da finalização.
- • Retirada imediata: por padrão, a venda é tratada como uma operação presencial com retirada no local.
2 Pré-requisito: abrir o caixa
Antes de iniciar uma venda, acesse o módulo de caixa e verifique se existe um caixa aberto para o operador atual.
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01Acesse o módulo de caixas: vá em Financeiro > Caixas PDV.
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02Abra um novo caixa: informe o valor de abertura e as configurações necessárias para iniciar o turno.
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03Volte para o PDV: após abrir o caixa, acesse Vendas > PDV / Frente de Caixa para iniciar as vendas.
3 Realizando uma venda
Com o caixa aberto, acesse o PDV e preencha as informações da venda.
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01Identifique o cliente, se necessário: busque pelo nome, CPF ou CNPJ. Para venda sem cadastro, informe apenas o documento do consumidor ou deixe o campo em branco.
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02Adicione os produtos: busque pelo nome ou código do produto, selecione a quantidade desejada e clique em Adicionar. Repita o processo para cada item da venda.
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03Aplique desconto, se permitido: informe o valor do desconto em reais. Esse campo só aparece quando o caixa permite descontos.
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04Selecione o pagamento: escolha a forma de pagamento e informe o valor recebido. Em pagamentos em dinheiro, o sistema calcula o troco automaticamente.
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05Finalize a venda: clique em Finalizar Venda. O pedido será criado, marcado como pago e vinculado ao caixa aberto.
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06Imprima o recibo: após a finalização, o sistema exibe o número do pedido e os botões de impressão disponíveis.
4 Formas de pagamento disponíveis
O PDV permite registrar diferentes formas de pagamento, inclusive pagamento misto na mesma venda.
5 Imprimindo o recibo
Após finalizar a venda, o sistema disponibiliza os formatos de recibo para impressão.
6 O módulo não aparece no menu?
Se o PDV não estiver aparecendo para determinado usuário, verifique as permissões do perfil de acesso.
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01Acesse os perfis de usuário: vá em Configurações > Usuários > Perfis de Usuário.
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02Edite o perfil: selecione o perfil do usuário que precisa acessar o PDV.
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03Habilite a permissão: na seção Vendas, marque a permissão PDV.
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04Salve e recarregue: salve as alterações e recarregue o painel para atualizar o menu.
7 Boas práticas no uso do PDV
Para manter o controle correto das vendas presenciais, o ideal é seguir uma rotina simples de operação.
- • Abra o caixa antes de iniciar as vendas do dia.
- • Confirme o recebimento de PIX manual antes de finalizar a venda.
- • Confira os produtos e quantidades antes de concluir o pedido.
- • Use pagamento misto quando o cliente pagar com mais de uma forma.
- • Imprima ou salve o recibo após finalizar a venda.
- • Consulte o relatório do caixa para acompanhar os totais por forma de pagamento.
Dica: as vendas do PDV aparecem na listagem de pedidos com a tag PDV e são incluídas nos relatórios do caixa. Para conferir os totais do dia, acesse o caixa correspondente no módulo Financeiro.