Tela de Pagamentos — Como aprovar e gerenciar recebimentos
Centralize os recebimentos da loja, aprove comprovantes enviados pelos clientes, registre formas de pagamento, informe a conta bancária de destino e acompanhe o status de cada pagamento.
Para que serve a tela de pagamentos?
A tela de pagamentos permite controlar recebimentos vindos de pedidos online, vendas no PDV e cobranças avulsas. Ela é usada principalmente para validar pagamentos manuais, como depósito, transferência ou comprovantes enviados pelo cliente.
1 Antes de começar
- • Pagamentos manuais: precisam ser conferidos e aprovados por um operador antes do pedido avançar.
- • Comprovantes: devem ser analisados com atenção para confirmar valor, data, titularidade e identificação do pedido.
- • Conta bancária: deve ser informada corretamente para manter a conciliação financeira organizada.
- • Impacto no pedido: ao aprovar o pagamento, o pedido pode avançar automaticamente para o próximo status configurado.
2 Entendendo os status de pagamento
3 Como aprovar um pagamento
Clique no pagamento com status Pendente e selecione a opção Aprovar.
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01Confirme a forma de pagamento: selecione como o valor foi recebido, como PIX, depósito, dinheiro, cartão, cheque ou crédito da loja.
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02Defina a condição de pagamento: informe se o recebimento foi à vista, parcelado, parcial, a prazo ou cortesia.
- À vista: recebimento integral de uma só vez.
- Parcelado: recebimento dividido em parcelas.
- Pagto parcial: cliente pagou apenas parte do valor do pedido.
- A prazo: pagamento combinado para uma data futura.
- Cortesia: pedido liberado sem cobrança.
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03Selecione a conta bancária: informe em qual conta o valor foi depositado ou recebido. Essa informação é importante para a conciliação financeira.
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04Informe a data do pagamento: registre quando o valor foi recebido. Por padrão, o sistema pode preencher com a data atual.
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05Ajuste o valor, se necessário: use esse campo apenas quando o valor aprovado for diferente do valor original do pedido, como em pagamentos parciais ou correções operacionais.
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06Confirme a aprovação: clique em Aprovar Pagamento. O status será alterado para Aprovado, o pedido será atualizado e o cliente poderá receber a confirmação.
4 Como reprovar um pagamento
Use a reprovação quando o comprovante enviado pelo cliente for inválido, ilegível, duplicado ou não corresponder ao valor do pedido.
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01Abra o pagamento pendente: localize o registro na listagem e clique para visualizar os detalhes.
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02Clique em Reprovar: confirme a ação após revisar as informações do comprovante.
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03Aguarde novo envio: o cliente poderá ser notificado e enviar um novo comprovante para análise, conforme o fluxo configurado na loja.
5 Filtrando e buscando pagamentos
A listagem possui filtros para facilitar a localização dos recebimentos.
6 Boas práticas no dia a dia
Para evitar atrasos na produção e inconsistências no financeiro, mantenha uma rotina de conferência dos pagamentos pendentes.
- • Verifique os pagamentos pendentes diariamente.
- • Confirme se o valor recebido corresponde ao valor do pedido.
- • Informe corretamente a conta bancária de destino.
- • Reprove comprovantes inválidos para permitir novo envio pelo cliente.
- • Evite aprovar pagamentos parciais sem registrar corretamente a condição de pagamento.
Dica: pedidos com pagamento aguardando aprovação podem ficar travados até que o operador aprove ou reprove o recebimento. Crie uma rotina de conferência para evitar atrasos no atendimento e na produção.